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午夜电影来了！天使们：都市篇

출연：조완진 퍼기 춘야 아이즈 

감독：노승택 

줄거리：男主是个浑噩度日的屌丝，被老板开除，意外受到好友邀请，一起去玩外国妹，因此两个屌丝很快迎来了自己性福的春天，不仅遇到各种开放热舞的妹子，更在各个地方大干一场，最后遇到了一位性感诱人的女仆，女仆不仅贤惠持家，在那方面更是让男人欲罢不能...

午夜电影女演员：爱爱课程

출연：조완진 배민규 李采潭 Chae-dam Lee 伊东千奈美 Chinami Ito 

감독：노승택 

줄거리：男主是一名韩国的三级演员，时常在拍摄激情戏时，把控不住射出，导致很多女演员不愿意跟他合作，他准备前往日本另谋生计，得知心中的日本AV女神竟然在招收男搭档，让男主神往不已，他参加了选拔，虽然自己早泄严重，但是他通过不断地锻炼和学习爱爱课程，竟然真的摆脱了这一隐病，他能否征服这位日本女神呢....

午夜电影淫欲模特

출연：정호윤   조완진   프라오 

감독：노승택 

줄거리：

　　男主的好友是一位摄影师，二人相约前往泰国给一位名模拍摄写真，来到泰国后，在风情万种的模特们中穿梭，男主跟一个女模特搞得热火朝天，而男主的好友却对名模非常中意，可是奈何自己只是一个摄影师，无法跟她有过多接触，万万没想到的是，这个名模曾刚刚出道之时，受到了男主的好友的鼓励，后来迅速窜红，名模对男主的好友心存感激，二人情投意合，也产生了爱情与性欲的激情火花...

午夜电影陪睡女人

출연：内详 

감독：노승택 

줄거리：男主有女朋友，却对女友越来越厌恶，某次在机场竟然偶遇一泰国美女，让男主又燃起了恋爱的激情，结果，这个泰国美女却是一个提供上门情色服务的小姐，男主不但不排斥，还想跟她在一起，但是泰国美女缺钱花，必须通过这种方式来赚钱，男主想尽一切办法帮她，可她还是不断的为不同的男人提供上门服务，随时遇到的客人越来越多，泰国美女开始遇到一些变态色魔，不仅对她进行各种捆绑SM，还用一些器械不断蹂躏泰国美女，男主得知后，必须倾其所有，将心爱的女人从色魔手中救出来...